1.25 مليار دولار.. طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية بأسلوب صديق للبيئة لأول مرة

طرح البنك السعودي الأول سندات رأس مال من الشريحة الثانية الخضراء المقومة بالدولار الأمريكي جاء كخطوة مهمة ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل، مستهدفًا المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية بقيمة 1.25 مليار دولار وعائد سنوي يصل إلى 5.947٪.

تفاصيل طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية الخضراء بالدولار الأمريكي للبنك السعودي الأول

أعلن البنك السعودي الأول عن تفاصيل طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية، والتي تم تصنيفها كإصدار أخضر، ويتميز بأنه مقوّم بالدولار الأمريكي، حيث بلغ إجمالي قيمته 1.25 مليار دولار، مستهدفًا فئة المستثمرين المؤهلين محليًا ودوليًا؛ وتبلغ القيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار، وعدد الصكوك 6250، كما حدَّد العائد السنوي للسندات بنسبة 5.947٪، مع مدة استحقاق تبلغ 10 سنوات وقابلية الاسترداد بعد خمس سنوات ضمن شروط محددة في مذكرة الطرح.

الشروط والأحكام المرتبطة بسندات رأس مال الشريحة الثانية الخضراء لدى البنك السعودي الأول

تشمل شروط أحقية استرداد سندات رأس مال الشريحة الثانية الخضراء تفاصيل محددة تسمح للبنك باسترداد السندات في حالات معينة وردت في مذكرة الطرح الخاصة، حيث يمكن تنفيذ الاسترداد بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار، الأمر الذي يمنح البنك مرونة في إدارة الالتزامات المالية بنسبة تتناسب مع خططه المستقبلية، بينما بدأ الطرح رسميًا بتاريخ 4 سبتمبر 2025.

أهمية برنامج السندات متوسطة الأجل للبنك السعودي الأول وسنداته الخضراء المقومة بالدولار

يمثل طرح البنك السعودي الأول لسندات رأس مال الشريحة الثانية الخضراء خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز هيكل رأس المال وتحقيق أهداف الاستدامة، عبر جذب المستثمرين المؤهلين من داخل المملكة وخارجها، ضمن إطار زمني يمتد لعشر سنوات مع ارتفاع جاذبية العائد السنوي، ما يعكس قدرة البنك على توفير خيارات تمويل مبتكرة ومتوافقة مع متطلبات الأسواق العالمية وصناديق الاستثمار التي تهتم بالمسؤولية البيئية والمالية.